5月16日,李磊来到上海新国际展览中心参加SNEC光伏展览会,他对眼前的形势感到震惊。展览中心17个单层无柱展厅全部开放,室内展览面积200000平方米全部售罄。“你能相信去年这个时候市场很好吗?但现在参展的公司中只有一半是现在,但现在这个行业如此萧条,展览如此活跃。”
 
这不是李磊的幻想。据SNEC光伏发电大会组委会提供的数据,国内外参展商约500家,四年后为2000多家,观众已从5万多人增加到200多万人。
 
即便如此,回顾2008年的情况,中电集团(CLP)供应链战略专家石江安仍感到有些不知所措。他说:“当时我们所说的是江西的彭(塞维利亚)以数百亿元在中国能源丰富的榜单上排名第一,无锡的石博士刚刚登上”时代周刊“,成为环保英雄,而中电的老板陆先生则在纳斯达克敲响了警钟。”
 
在短短四年的时间里,光伏产业经历了起起落落。“除了老朋友是微信的朋友,展览给人留下的印象是参展商比顾客多,每家企业都派了十几个人来参展,大家都在自娱自乐!”芬能集团董事长刘嘉勇说。
 
“景科的足球,英利的油,祝福的护士,很好的酒,拜耳的麦兜,ET的肉”。“今年的展览似乎很热闹,但只有参展商自己才知道这是一种虚假的繁荣。”
 
中国国际资本公司(ChinaInternationalCapitalCorporation)表示,自今年第二季度以来,该行业主流零部件公司的运营率一直在80%至90%之间,接近全部技术生产,因为德国和意大利将在第三季度大幅削减补贴。组件链接目前的运行速度很高,利润率很低,但不像停工那么低,毛利率为10%≤15%。
 
以Ates为例,它刚刚公布了第一季度的业绩。该公司第一季度出货量为343兆瓦,上一季度为436兆瓦,去年同期为244兆瓦,但净利润下降26.5%,至3.258亿美元,同比下降31.3%,毛利率为7.7%,而去年同期为14.7%。
 
“现在企业的经营情况还好,但利润率很低,基本上没有盈利。”中盛光电集团首席执行官谢海峰说。
 
作为回应,尚德电力(STP:NYSE)董事会主席石正荣(音译)承认,在6月份和7月份出台该政策后,还很难说出该政策将产生什么影响。\\“关键取决于光伏产品成本下降的速度。因为补贴削减后,运营商也会要求降低光伏产品的价格。很难说2012年下半年的增长趋势是否与前几年一样”。\\
 
事实上,随着欧洲市场衰退的临近,中国、美国和日本的经济增长在今年下半年可能难以填补。“更重要的是,目前排名前五的光伏市场,德国、中国、意大利、美国、日本都有自己的问题。”中国国际资本公司分析师指出,德国和意大利主要是在下半年补贴已大幅削减的公开场合,中国市场出现了电网连接问题,美国高税率双重反华成分,日本市场外资难以进入。
 
中国国际金融公司(China International Capital Corporation)分析师预测,“今年的全球安装规模将达到285亿瓦,比去年同期增长3%。”在这种情况下,一些光伏企业转而效仿国内对发电站的投资,但很少考虑‘后果’,风险很大。“华泰联合证券(Huatai United Securities)新能源行业首席分析师王海胜表示。
 
SNEC推出前一天,京科能源(JKS:NYSE)在北京宣布,已与甘肃黑河水电开发有限公司(以下简称黑河水电)签署了50兆瓦的组件供应协议。
 
据业内人士透露,这是今年以来国内光伏市场公开确认的最大单模块供应合同。景科能源公司首席执行官陈康平表示,位于甘肃省张业市的50兆瓦发电站项目预计将于2012年第三季度开始供电,并将在今年完全接入电网。
 
黑河水电董事长朱兴杰告诉记者,这个总投资超过5亿元的项目,是由京科能源和EPC总装服务提供的。“其中,有3亿多元的零部件采购,其余的钱都支付给了静科能源的EPC服务。”
 
事实上,作为开发商,京科并不是唯一在向下游扩张的道路上。
 
5月9日,尚德电力与江苏住大集团惠伦太阳能科技有限公司(以下简称辉伦太阳能)在国内市场启动战略合作签约仪式。根据协议内容,双方未来的合作项目包括国内沙漠、海滩太阳能并网发电站、屋顶电站项目的开发和建设、偏远地区无电独立光伏发电项目以及国外大型太阳能并网电站的开发和建设。
 
9天后,惠伦太阳能与另一家光伏生产商03800.HK签署了战略合作协议,双方还将在光伏电站建设等方面进行合作。
 
一位光伏电站开发商感觉到,但现在很多厂商为了实现销售进入发电站,行业突然出现了很多发电站开发商。他说:“我只能说,他们开始做梦,甚至连电站都没试过!”
 
作为回应,朱兴杰承认:“与京科合作的50 MW电站是我们的第一个光伏电站项目,我们希望它能够建成,所以我们也要求京科拥有该项目10%的股份。”
 

关键词: 光伏市场 虚假繁荣